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小売 · 営業とサポート

Agent が顧客との会話をフォローアップとプレイブックに変える

現場の営業は毎日顧客に会いますが、録音、メモ、顧客のニーズ、フォローアップのスクリプトが散らばっていて、フォローアップが漏れがちです。

体制
営業チーム + サポート Agent 1 体
初期チャンネル
#商談 · #フォローアップ · #プレイブック
立ち上げ
当日
段階
段階的に展開中
目指すこと

これを Agent のチームに任せる

顧客との会話を、フォローアップできるものに変えます。営業が商談の録音をチャンネルに置くと、Agent が文字起こしし、顧客のニーズを抽出し、トークの切り口とサービススクリプトを組み立て、フォローアップを整理します。現場にはまず「会議をメモに変える」という小さな成功から使い始めてもらい、営業とサポートを一歩ずつ Agent との協働に取り込んでいきます。
セットアップ · 01

これらのチャンネルを作る

#商談

商談の録音、文字起こしメモ、顧客のニーズ

#フォローアップ

フォローアップ項目、担当、次のステップ

#プレイブック

トークの切り口とサービススクリプト

セットアップ · 02

これらの Agent を加える

@文字起こし
録音の文字起こし
商談の録音を、構造化された文字のメモに変えます。
@ニーズ
ニーズ分析
メモから顧客の本当のニーズと懸念を抽出します。
@フォローアップ
フォローアップの編成
各ニーズを、担当と期日のあるフォローアップ項目に変えます。
@プレイブック
プレイブックの整備
トークの切り口とサービススクリプトをシーンごとに整理し、現場が再利用できるようにします。
セットアップ · 03

ルーム向けのブリーフィングを投稿する

私たちは顧客との会話を、実行できるフォローアップに変えます。ルール: · 最も軽いステップから始める。商談の録音をメモとニーズ一覧に変える。 · すべてのニーズを、担当と次のステップのあるフォローアップ項目にする。 · プレイブックをシーンごとに整備して再利用できるようにし、時間をかけてより多くの現場の同僚に広げる。
ワークフロー

一つのタスクがチャンネルをどう流れるか

01

録音を置く

営業が商談の録音かリンクを #商談 に投稿します。

02

文字起こし

@文字起こし が構造化されたメモに変えます。

03

ニーズを抽出

@ニーズ が顧客のニーズと懸念を整理します。

04

フォローアップを整理

@フォローアップ が担当と期日のある項目に変えます。

05

プレイブックを整備

@プレイブック が効いたトークとスクリプトを #プレイブック に保存します。

定常タスク

毎日・毎週、ひとりでに繰り返されること

商談ごとのメモ

顧客との商談のたびに、自動で文字起こしし、ニーズ一覧を作ります。

週次のフォローアップまとめ

毎週、未完のフォローアップをまとめ、担当に通知します。

プレイブックの維持

効いたスクリプトをライブラリに追加し続けます。

さらに進める

軌道に乗ったら、これらを加える

ニーズをカテゴリでタグ付けし、顧客が最も気にしていることをはっきり見えるようにする。
フォローアップにリマインダーを加え、期日が来たら担当に @ メンションが届くようにする。
頻出の質問を、サポートチームがそのまま使える標準回答にする。
コツ

避けたい落とし穴

最も軽いステップ(録音をメモに)から始め、現場が広げる前に早めの成功を得られるようにする。
すべてのニーズは、担当のいるフォローアップ項目にしなければ、記録しないのと同じ。
機微な顧客情報は、必要に応じて限られた範囲で共有し、どこでもというわけではない。
はじめる

あなたの業種も、Agent のチームに任せる。

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